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移动CRM是什么?如何用CRM进行客户档案管理?

栏目:CRM管理, 移动CRM   日期:2020-12-21   浏览量:398
摘要:

CRM可以帮企业建立潜在客户、购买客户的及回访标准,以保证客户真实数据的录入和维护过客户的持续维系,保持客户对企业关注的热度,保证客户对企业的忠诚度,使其真正成为企业的可再生资源。

一、移动CRM是什么

1、客户管理: 建立客案,支持EXCEL批量导入,管理者可查看全部下属客户动态并互动指导!保障企业客户资源永不流失!

2、客户随手记:及时跟进客户即时记录客户动态,以客户为核心打造全局式客服服务轨迹!生成跟进报表,分析客户跟进方法!

3、签约机会: 正点办公签约机会的设计思路是客户漏斗过滤以及销售目标预测,并从创建到过程跟踪,管理者与一线销售互动指导,帮助一线销售分析出最有价值的签约机会,将资源和精力更合理的集中到最有可能成交的客户中 。

4、报表: 可生成业绩报表、预计签约机会报表、客户跟进报表等各类销售报表。

二、如何用CRM进行客户档案管理

CRM可以帮企业建立潜在客户、购买客户的及回访标准,以保证客户真实数据的录入和维护过客户的持续维系,保持客户对企业关注的热度,保证客户对企业的忠诚度,使其真正成为企业的可再生资源。

1、根据CRM的线索跟进记录和联系人关联,包括线索转换客户的功能,可以在一个地方集中跟踪所有客户以及相关的联系人、商机及其他信息,将客户及联系人相关的备注信息和文档保存到客户历史中。

2、同时对客户与其下属公司或其他分支指定父-子关系以便于更好的管理客户信息。

3、跟踪客户的购买历史,分析未来向上销售和交叉销售的机会;通过客户和联系人寻找潜在销售机会从而推动新产品或服务的销售;导出客户详细信息到电子表格软件,分析客户的购买模式并建立长期合作关系。

总之,客户档案管理应保持动态性,它不同于一般的档案管理。如果一经建立,即置之不顾,就失去了其意义。另外,CRM可以根据客户情况的变化,不断地加以调整,消除过旧资料;及时补充新资料,不断地对客户的变化,进行跟踪记录。

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