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crm系统管理的岗位职责及权限职责分配是什么?

栏目:CRM企业, CRM功能   日期:2020-11-27   浏览量:49
摘要:

客户关理CRM,是指企过与客户进行富交流沟通,理解并影响客户行为,提高客户获得、客户保留、客户忠诚和客户创利,最终实现企业发展的长期目标。

crm系统管理的岗位职责及权限职责分配分明,才可以让管理更简单、更快速的整理!那么,接不来为了大家快速掌握到CRM系统权限中的各模块功能,给大家详细列出。

一、综合功能

1、审批有关单据:在工作台——审核批示栏点击审核。

2、查看员工日志,给出工作指导:在员工日志查看员工日志,添加点评。

3、查看销售漏斗:在销售管理,销售漏斗里面查看公司销售质量。

4、查看重点客户:在工作台热点客户栏点击客户视图进入了解。

5、查看库存流水帐:在库存——库存流水帐中查询了解。

6、查看财务信息:在电子账簿——看帐审帐查看收支流水,在应收应付中查看应收应付。

7、查看有关统计:在工具——统计图表中查看有关统计数据。

8、进行日常办公:发布内部公告、安排日程任务等。

二、 销售经理

销售经理使用软件的需要:梳理工作内容,扩大销售业绩,强化团队管理。
1、指导销售人员跟单:查看热点客户,进入员工日志,查看下属员工员工日志,进行点评。

2、分配客户资源:掌握销售人员客户的共享、转移、客户池客户的重新分配、二次分配。

3、分配工作任务:给销售人员分待办任务,进行单据审批。

4、营销知识互动:将营销知识纳入知识库,查看QA库里面有无问题需要答复。

5、重点客户跟进:进入客户视图进行客户跟进。

三、 销售人员

销售人员使用软件的需要:梳理客户资料,优化销售跟单过程,借助软件进行营销。
1、客户资料创建:新建企业客户、个人客户、编辑调整客户信息、取舍客户热点。

2、客户跟单:创建日程、待办任务,记录行动历史记录,发送邮件,短信,接听电话等。

3、记录客户需求:通过销售机会记录客户需求,选择预期部分,定期编辑销售机会。

4、给客户报价:创建报价记录,给客户发送报价记录。

5、订单签订:创建订单,添加出库申请,记录订单回款。

6、维系客户:通过销售自动化自动维系客户,定期回访客户,记录行动历史记录。

7、汇报工作:通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

8、日常办公:查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

四、 技术人员

技术人员使用软件的需要:售前安装指导,售后保修维护。
1、技术工作反馈:在项目拓展、销售跟单中,有需要技术人员参与的工作,记录在办公管理——日程/任务,在行动历史记录中。

2、汇报工作:通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

3、日常办公:查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

五、 客服人员

客服人员使用软件的需要:梳理客户信息,协调售前售后。
1、记录来电内容:在快速来电记录中,记录客户来电。

2、创建客服记录:记录客户反馈问题,反馈有关人员处理。

3、汇报工作:通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

4、日常办公:查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

总之,客户关理CRM,是指企过与客户进行富交流沟通,理解并影响客户行为,提高客户获得、客户保留、客户忠诚和客户创利,最终实现企业发展的长期目标。不难发现,对中国汽车行业而言,“以产品为中心”的紧缺经济时代已经过去,而“以客户为中心”的过剩经济时代正悄然来临。当前,中国汽车厂商对CRM的兴趣愈来愈浓,也表现出他们变革传统营销服务模式的决心愈来愈强烈。

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