crm有那些优势？如何用CRM进行客户档案管理？

一、crm有那些优势

CRM好用，有各种自定义功能，比较适合我们这种对个性化要求比较企业，另外老板对信息安全性要求比较高，可以进行本地安装，信息更安全，所以大家可以在选择时货比三家，试用对比后再购买。

二、如何用CRM进行客户档案管理

1、CRM可以帮企业建立潜在、购买客户的录入及回访标准，以保证客户数据的录入和。通过客户的持续维系，保持客户对企业关注的热度，保证客户对企业的忠诚度，使其真正成为企业的可再生资源。

2、CRM的线索跟进记录和联系人关联，包括线索转换客户的功能，可以在一个地方集中跟踪所有客户以及相关的联系人、商机及其他信息，将客户及联系人相关的备注信息和文档保存到客户历史中。

3、同时对客户与其下属公司或其他分支指定父-子关系以便于更好的管理客户信息。还可以跟踪客户的购买历史，分析未来向上销售和交叉销售的机会；通过客户和联系人寻找潜在销售机会从而推动新产品或服务的销售；导出客户详细信息到电子表格软件，分析客户的购买模式并建立长期合作关系。

最为重要的是，客户档案管理应保持动态性。客户档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。百会CRM可以根据客户情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地对客户的变化，进行跟踪记录。